Datos posibles
Oportunidades, cuentas, casos y actividad comercial.
Fase 9B · Integración
Integración de Vigilo con Salesforce
Guía para conectar datos de Vigilo con Salesforce: alcance, arquitectura, seguridad y puesta en producción.
Respuesta directa: Una integración de tipo CRM puede conectar oportunidades, cuentas, casos y actividad comercial. Debe diseñarse con identificadores estables, permisos mínimos, control de errores, trazabilidad y una fuente maestra claramente definida.
Arquitectura
API directa, middleware, webhooks, colas o intercambio de archivos según latencia y capacidades.
Controles
Api autenticada, mapeo de cuentas y control de permisos.
Flujo de implantación
- Definir proceso de negocio y resultado esperado.
- Inventariar entidades, campos, IDs, permisos y frecuencia.
- Diseñar autenticación, reintentos, idempotencia y monitoreo.
- Probar con datos controlados y escenarios de error.
- Documentar soporte, cambios de versión y recuperación.
Matriz mínima
| Decisión | Pregunta |
|---|---|
| Fuente maestra | ¿Qué sistema crea y modifica cada entidad? |
| Frecuencia | ¿Tiempo real, lotes, diario o bajo demanda? |
| Seguridad | ¿Cómo se autentica, cifra, limita y audita? |
| Errores | ¿Cómo se reintenta, alerta y reconcilia? |
| Gobierno | ¿Quién aprueba cambios y mantiene el mapeo? |
Preguntas frecuentes
¿La integración es inmediata?
No. Depende de las APIs, licencias, permisos, volúmenes, frecuencia y reglas de negocio de ambos sistemas.
¿Qué debe definirse primero?
Deben definirse el objetivo, los datos —oportunidades, cuentas, casos y actividad comercial—, la dirección de sincronización y el propietario de cada dato.
¿Cómo se evita duplicar información?
Mediante identificadores estables, idempotencia, marcas de tiempo, reglas de conciliación y registros de ejecución.
Solicitar análisis de integración
La disponibilidad de APIs, conectores y licencias depende de cada proveedor y versión. Debe confirmarse en la documentación oficial vigente.